昨天整个市场光伏板块出现了比较大的涨幅，事实上我们大约是在上周就已经很清晰地说光伏这次的反内卷能够带动光伏走出一波趋势性的走势，而且我一再表明，只要光伏的价格在短期趋势线之上，我们就一直看震荡上行。
截止到昨天，光伏板块大涨，整体上面从etf的角度大约上涨幅度已经达到10%，也就是说整个行业的上涨已经超过10%，其中不乏一些龙头性的个股涨幅更是超越如此达到20~30%。
从整个市场昨天的走势来看，我们看到市场比较遗憾的就是止步于3500。点之前，最终仅仅相差0.11点，这明显的告诉我们市场目前的资金是不足的，虽然昨天量能较前一个交易日放量2,000亿左右，但是依旧不足以在这个位置冲关3500点，尤其是新增资金不足是目前最大的问题，原则问题依旧是市场紧急需要解决的问题。
不过市场也有好消息，那就是整个7月份的市场相对比较明确，目前整个市场的节奏基本上是以反内卷和业绩提升为主导方向，这两个方向是非常确定的，像光伏板块大涨，主要就是因为反内卷的出现。
而在昨天，最新的消息就是在小米YU7上市之后，特斯拉也将自己的model3长续航版本上调1万元。这意味着说新能源汽车的反内卷也将像光伏一样出现在大家的视野当中。所以在这里多一句嘴，如果近期有需要买车的读者可以提前下手了。
近些年最猛的几个内卷行业其实就是电商、广告、汽车以及光伏。如果反内卷的号角吹响的时候光伏打响了第1枪，那么新能源汽车有望成为第2个接替光伏的板块。
所以如果近期大家没有跟上光伏的节奏，可以逢低去关注一下新能源汽车产业链，尤其是过去两年超跌的一些新能源汽车产业链，比如说锂矿，比如说电池。
在反内卷这个赛道之外，事实上7月份还有一个非常明确的主线，那就是中报业绩预期。目前中报预告良好的基本上出现了两年半甚至更多的涨幅。这意味着当前的市场资金虽然不多，但是对于中报业绩预期良好的上市公司是热情非常高的。
不过这个过程当中有一个特点，那就是在已经发布了中报业绩预期预喜的上市公司龙虎榜当中，我们明确的看到了很多的量化机构的身影，也就是说很多中部业绩预期预喜的上市公司在业绩发布的第一时间就被量化基金锁定，并且出现了量化打板的迹象。这使得我们在看到业绩预喜之后去做布局的可能性或者说布局的难度大幅度增加，更多的是我们只能提前布局一些行业以及上市公司在博弈他们中报业绩预喜。
几个比较明确的行业，我们值得关注：电子信息、人工智能、机器人、新能源汽车这些行业从目前来看业绩上升的可能性会高于其他行业。
所以，目前反内卷的光伏可以顺势继续看好，只要趋势不变就可以一直持有!趋势变化或者资金流出再离开也不迟！而对于中报业绩预喜的公司，将会是七月后半月的大主线！值得重点关注!